na początek| kpr 2021 | "bc" Bogdan Chudzikiewicz | < | H |
| ≡ | Historia zmian : kpr 2021 |
|
-- KP021.01 ------------------------------------------------ 21.01.2021 ----- :EWP - nowe stawki podatku zryczałtowanego - Dz.U. 2123/2020 Art.3 - nowy wzór wydruku Ewidencji Przychodów - Dz.U.2389/2020 - nowa stawka 8.5% a po przekroczeniu 12.5% osobno dekretowana w algorytmem sprawdzenia przekroczenia w podliczaniu i końcu miesiąca - nowe naliczanie zaliczek "PIT-28" - JPK-EWP(2) wzór wg https://jpk.mf.gov.pl/wzor/2020/12/30/12301/ :VAT - usunięcie deklaracji VAT-7, VAT-7K i miesięcznych plików JPK-VAT, pozostają tylko JPK-V7M, JPK_V7K i JPK-VAT(3) na żądanie kontroli - usunięcie rejestru Sprzedaż Obciążenie Odwrotne - usunięcie z rejestru "Rozliczenie, płat-em nabywca (FW)" tabel przypisywanych do rozliczeń VAT-27 - usunięcie deklaracji VAT-27 - nowe XML dla VAT-UE(5) wzor/2021/01/12/10293 VAT-UEK(5) wzor/2021/01/12/10294 - dodano na wydrukach deklaracji VAT-7 dane z UPO: 2.Nr dokumentu, 3.status - kody unijnych numerów NIP - dodano 'XI' - Irlandię Północną :Zanieczyszczenia - Stawki opłat wg MP 961/2020 z 09.09.2020 :Właściciele - usunięto "Mały ZUS" - został "Mały ZUS+" :Pracownicy Wynagrodzenia - pozostawiono tylko najnowsze deklaracje PIT - nowy PIT-11(27) (Dz.U. 3432/2020) - nowy IFT-1R(16) (Dz.U. 3432/2020) Umowy zlecenia - Dodano formularz zgłoszenia Umowy o Dzieło do ZUS: ZUS-RUD Dz.U.2366/2020 :ZUS - KEDU (XML) - aktualizacja wszystkich plików do wersji "kedu_5_2" -- KP021.01a ----------------------------------------------- 22.01.2021 ----- 1.Obliczanie małego ZUS+ ograniczenie było do 365 dni a nie 366 -- KP021.01b ----------------------------------------------- 22.01.2021 ----- 2.Wydruk rejestru VAT-Marża dla straty z marży (ujemna marża): było: kwota ujemna pojawiała się w rejestrze w przypisanych stawkach i sumowała w stopce jest: kwota nie pojawia się i nie sumuje w stawkach, widać tylko ją tylko w kolumnie brutto Nie miało to wpływu na deklarację i ewidencję w JPK_VAT7M/K -- KP021.01c ----------------------------------------------- 27.01.2021 ----- 3.Nowy schemat XML dla VAT-EUK(5) 4.Umowy zlecenia do DRA - dodano (dodatkowy) roczny warunek sprawdzenia okresu -- KP021.01d ----------------------------------------------- 30.01.2021 ----- 5.EWP: Nowy schemat <Schemat_JPK_EWP(2)_v1-1.xsd> wzor/2021/01/25/01251/ opublikowany 27.01.2021. Cytat ze strony MF: "Jednocześnie unieważniono wersję schematu JPK_EWP(2)_v1-0, która została usunięta ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MF-KAS. Aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EW niż 1 kwietnia 2021 r." 6.Do danych pracownika dodano informacyjny okres zatrudnia na umowy zlecenia 7.Zamiana RMUA na ZUS-IM -- KP021.02 ----------------------------------------------- 01.02.2021 ----- 8.ZUS zmienił (cichaczem?) sposób numeracji druków DRA-II/RCA-II dla małego ZUS-numery mają być z przedziału od 01.. a nie od 40.. jak było w 2020 -- KP021.02a ----------------------------------------------- 03.02.2021 -@--- 9.Zatwierdzanie PID-5/5L za styczeń. Wpisaną składkę na FNZ nie doliczało automatycznie, tylko po przejściu do pola pozycji poprzedzającej. Zatwierdzenie bez odliczenia meldowało błąd po ponownym wejściu do PIDa: "Zatwierdzony podatek różny od wyliczonego na bieżąco.... (nie podejmuję żadnej akcji)" - należy odblokować PIT5 i ponownie go zatwierdzić. 10.EWP - w przypadku braku dekretów w miesiącu dodano możliwość wydruku zapisu pustego, w numerze dowodu - "*brak zapisów*" -- KP021.02a ----------------------------------------------- 05.02.2021 ----- 11.Tymczasowo dodano zapis PIT-11(27) XML jako PIT-11(26) by próbować wysłać do US (od 01.01.2021 ciągle brak schemy PIT-11(27).XML) -- KP021.02b ----------------------------------------------- 09.02.2021 ----- 12.Ponieważ wiele osób pracuje ostatnio zdalnie, dodano informację o pracy równoczesnej pracy z tą samą firmą - widoczne w menu Firma - Okresy księgowe, napis: {Firma w wielodostępie} 13.DRA/RCA II - dodano bezpiecznik, by nie wpisać "Dochodu" < 0 -- KP021.02c ----------------------------------------------- 17.02.2021 ----- 14.Dodano możliwość wyłączenia komunikatu o braku rozliczenia "Zatorów" w PID-5 - menu System -> Konfiguracja programu -> Deklaracje PIT i VAT 15.Eliksir hurtowy z wynagrodzeń czy umów zleceń - dodano możliwość dodania własnego opisu zamiast standardowego 16."Zatory" PID-5/PID-28 - ujmowało a nie powinno niezapłacone dokumenty z poprzedniego roku, jakich termin płatności +90 dni zapadał do 31.12.2020 -- KP021.03 ----------------------------------------------- 01.03.2021 ----- 17.DRA - wydruk F5 wpłat do ZUS dla DRA firmowego. Osoby z kodami ubezp. osób współpracujących będących "na etacie" wykazywane są teraz osobno i sumowane w grupie "właściciele" 18.Ponieważ MF zastosowało swoją własną logikę rozliczania "zatorów" w zeznaniach rocznych - odmienną w kolejności od tego, co założyliśmy w programie za 2020 (i w początkowej wersji na 2021 rok) czytając ustawę. Od tej wersji zastosujemy do obliczania zaliczek standard i kolejność stosowną do "Rozliczeń Rocznych MF" i tak: a) PID-5/5L - korektę zatorową przesuwamy w odliczeniu na pozycję po uwzględnieniu start, odliczeniach, zwolnieniach, i doliczamy do nieujemnej podstawy (poprzednio było przed odliczeniami) b) PID-28 - tutaj "rewolucyjne" podejście MF zmniejszające przychody nie wg rodzaju stawki, tylko wg sumy w proporcji sprzedaży rozliczanej narastająco. Zwiększenie przychodów (o niezapłacone koszty) rozliczamy też wg tej proporcji (jak uprzednio, bez wyboru stawki jak opcjonalnie poprzednio) Stosownie do tego zmieniono też wygląd wydruku zestawienia "Zator". Uwaga: jeżeli zastosowano do wyliczenia zaliczki za styczeń: - w pid-5/5l - odliczenia zwiększające przy jednoczesnym odliczeniu ZUS - w pid-28 - zastosowano zmniejszenie odliczenia wg różnych stawek to należy deklarację odblokować (ctrlB) i ponownie zatwierdzić. Różnice są nieznaczne, ale mogą wystąpić. 19.Do rozliczania zatorów dodano korekty wynikające ze spłaty zobowiązań należności odliczonych w roku (latach) ubiegłym, jakie uwzględniono w rozliczeniu rocznym - stąd potrzeba wpisania 'daty rozliczenia rocznego za rok 2020'. Warunkiem rozliczania jest więc wprowadzenie tej daty. Dla jasności: odliczone w zeznaniu rocznym za 2020 a uregulowane po jego złożeniu należności zwiększają podstawę/przychody, a uregulowane zobowiązania zmniejszają podstawę/przychody. -- KP021.03a ----------------------------------------------- 03.03.2021 ----- 20.Zatory: Dodano możliwość rozliczania zatorów mieszanych, tj. jeżeli w poprzednim roku podatkowym był prowadzony inny rodzaj urządzeń księgowych niż w bieżącym np. w 2020 PKPiR a w 2021 EWP lub odwrotnie. 21.PIT-5: edycja udziałów tylko przez "Ustawienia" klawiszem Alt-U (ponieważ sama zmiana wysokości udziału nie zmienia kwot przychodów i kosztów, jakie są ustawiane po pobieraniu z księgi po zastosowaniu udziału) 22.EWP: dodano ustawienie domyślnej stawki (menu: Firma->Ustawienia Księgi) -- KP021.03b ----------------------------------------------- 04.03.2021 -@--- 23.PIT-11(27) i 11Z(27): MF opublikowało niezwłocznie dzisiaj schemat XML do tych pitów, z lekkim 62 dniowym poślizgiem. -- KP021.03c ----------------------------------------------- 10.03.2021 ----- 24.Nowe formularze PIT-4R(12) i PIT-8AR(11) opublikowane w DzU 420/2021.03.08 obowiązujące od 09.03.2021. Oczywiście, jak zawsze, nie opublikowano schematów XML do tych deklaracji, na które chyba przyjdzie nam poczekać i na razie wysyłać te deklaracje wg nieobowiązujących poprzednich wersji. -- KP021.03d ----------------------------------------------- 12.03.2021 ----- 25.Wprowadzanie danych - poprawiono algorytm wyświetlania komunikatu: "Data ujęcia VAT-7 ... nie powinna być mniejsza od ..." -- KP021.03e ----------------------------------------------- 16.03.2021 ----- 26.PPK od umów zlecenia. 1) Podstawa do wyliczenia była pobierana z podstawy chorobowej, jaka w przypadku domyślnego ustawienia ograniczenia podlegała temu ograniczeniu do wysokości 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2021- 13 147.50) a powinno bez ograniczenia. Od teraz ustalane jest od podstawy wypadkowej jaka nie podlega żadnemu ograniczeniu. 2) DRA: Naprawiono błąd występujący przy rozliczaniu 'zerowych' umów zlecenia z okresu poza miesiąca rozliczenia (przy wyborze w konfiguracji [x] dla Umów Zleceń generuj RCA/RZA w całym okresie) i zaznaczeniu PPK - sumowało kwotę wpłaconą przez podmiot ubezpieczający 27.DRA: Fundusz kościelny - nie wyliczało składki wypadkowej w przypadku finansowania przez ubezpieczonego i fundusz kościelny. W przypadku wybrania do rozliczania NFZ tylko przez fundusz kościelny nie pokazywało tej składki. -- KP021.03f ----------------------------------------------- 22.03.2021 -@--- 28.PPK:dodano do pracownika generowanie pliku Rejestracji (GRUPA PPK_2.00) 29.Zatory: nie ujmowało do zatorów dokumentów spłaconych częściowo, jeżeli data spłaty ostatniej raty była wcześniejsza od daty zapadalności zatoru. -- KP021.04 ------------------------------------------------ 02.04.2021 ----- 30.Zatory cd: Dodano w stałych podatkowych "Ustawienia złe długi" ustalenie sposobu zwiększania podstawy od niezapłaconych kosztów: "Zatory płatnicze" - naliczenie zaliczek PIT wg art.44 ust.17 Niezapłacone koszty uzyskania pkt 2 zwiększą dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki: (x) zawsze {tak jak w ustawie, bo dla straty to dochód stanowiący podstawę opodatkowania równy jest "0"} (x) tylko jeżeli ten dochód > 0 {wg różnych interpretacji} (x) w części przewyższającą stratę ze źródła {wg PIT-36,36L} Takie rozwiązanie zadowoli (na razie) większość interpretatorów. P.S. by nie komentować niepotrzebnie, inny jest sposób rozliczania zatorów w zaliczkach:Art.44.17, a inny w rozliczeniu rocznym: Art.26i -- KP021.04a ----------------------------------------------- 03.04.2021 ----- 31.Umieszczono opublikowane XML do PIT-4R(12) wzór/2021/04/02/10568 i PIT-8AR(11) wzór/2021/04/02/10564 -- KP021.04b ----------------------------------------------- 15.04.2021 ----- 32.PID-5/5L - dodano bezpiecznik, zerujący wpisane ujemne odliczenie od podatku. 33.Lista dokumentów niezapłaconych - poprawiono wyświetlanie "Salda" dla dekretów bez części VAT zapłaconych częściowo. 34.UZ - wydruk przepracowanych godzin. W przypadku umowy dłuższej niż 31 dni poprzedzony jest zapytaniem o miesiąc jaki pojawi się w nagłówku wydruku. Dodano dodatkowy sterownik wydruku Ewidencji Czasu Pracy UZ_ECP2: "Oświadczenie o ilości przepracowanych godzin" -- KP021.04c ----------------------------------------------- 20.04.2021 ----- 35.Hurtowe ustawianie znacznika "FP" w dekretach księgowych nie usuwało części KPR z dokumentu (kolumn i wartości do KPR). Poprawiono. Ponowne wywołanie procedury usuwa część KPR. -- KP021.05 ----------------------------------------------- 16.05.2021 ----- 36.Wystawianie faktur za obsługę biura - jeżeli biuro jest w Ryczałcie dokumenty księgują się do biura jako dokumenty EPIZ a nie KPR 37.Aktualizacja #34 - Zmieniono warunek z 31 dni na początek i koniec zawarcia umowy w innych miesiącach. 38.Dane pracownika - dodano "Kod kraju obywatelstwa" - życiowo niezbędny w PPK - dodano w danych ZUS - Kod wykonywanego zawodu-również życiowo niezbędny Wybór z listy - klawiszem Ctrl Enter z tego pola 39.Do deklaracji ZUS: ZUA i ZZA dodano pole "Kod wykonywanego zawodu" 40.Dostosowano eksport do Programu Płatnika wg wzoru "kedu_5_3.xsd" opublikowanego 16.05.2021 - Metryka 219 -- KP021.05a ----------------------------------------------- 25.05.2021 ----- 41.Aktualizacja #36 - źle zapisywała dokument nie VATowski w danych biura -- KP021.06a ----------------------------------------------- 07.06.2021 ----- 42.Poprawienie zestawiania pracowników uwzględniającego Daty Umów Zlecenia 43.Aktualizacja #36,41 - jeżeli firma była zwolniona z VAT (nie VAT) dokument w danych biura zapisywał się również jako nie VATowski ! -- KP021.06b ----------------------------------------------- 14.06.2021 ----- 44. Do #42: dodano możliwość wyłączenia tego zestawienia 45. Do #38: kod kraju wpisywał się z kodu kraju dokumentu a nie obywatelstwa -- KP021.06c ----------------------------------------------- 22.06.2021 ----- 46. Opłaty za usługi biura (cd): dla biura będącego na ryczałcie i zwolnionego z VAT dekretował się w sprzedaży dokument KPR a nie EWP -- KP021.07a ----------------------------------------------- 14.07.2021 ----- 47. Stosownie do zmian w VAT i oznaczeń JPK opublikowanych w Dz.U.1179/2021 dodano (domyślnie ustawioną) funkcjonalność nie wypełniania pozycji "SW" i "MPP" dla sprzedaży i "MPP" dla zakupów w pliku JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) od 07.2021 pomimo wprowadzenia ich do dekretu księgowego. Zmiana ustawienia z menu: System->Konfiguracja programu->Deklaracje VAT -- KP021.07b ----------------------------------------------- 15.07.2021 ----- 48. Opłaty za usługi biura (cd) - dekret z VAT dla ryczałtowca zapisywał się jako rejestr kosztowy - ale ze stawką 12,5% (!) Naprawa - w odblokowanym dokumencie - usuń cześć EWP (Ctrl-F9) -- KP021.07c ----------------------------------------------- 21.07.2021 ----- 49. Poprawiono konwersję KPR na EWP: nie brana jest pod uwagę kolumna = 0 -- KP021.08a ----------------------------------------------- 04.08.2021 ----- 50. Dodano monit wystąpienia przypadku opisanego w #48 -- KP021.08b ----------------------------------------------- 06.08.2021 -@--- 51. Wprowadzanie dekretów - dodano automatycznie ustawianie znacznika JPK-V7 "MK" już w momencie wyboru dokumentu "Zakup Faktura -Metoda kasowa-" -- KP021.09a ----------------------------------------------- 16.09.2021 ----- 52. Poprawiono wydruk "Obciążenia firmy od umów zleceń" -- KP021.10a ----------------------------------------------- 06.10.2021 ----- 53. Dodano nową wersję deklaracji VAT-26(2) wzór 2021/09/30/10942 obowiązującą od zdarzeń od dnia 01.10.2021 54. Usprawniono procedurę wyłapująca powtórzenia wprowadzonych dokumentów 55. Dodano bezpiecznik wyłączający zaznaczenie dla jpk "MP" dla dokumentów, w których wcześniej zastosowano spłatę częściową lub wprowadzono datę zapłaty z innego miesiąca niż data VAT-7 -- KP021.10b ----------------------------------------------- 19.10.2021 ----- 56. Ministerialna aktualizacja deklaracji VAT-26(2) wzór 2021/10/06/10946 57. Z wydruku zestawienia "Złych długów" usunięto "Datę Art.24d" -- KP021.10c ----------------------------------------------- 25.10.2021 ----- 58. Jeżeli wprowadzono kontrahenta z Irlandii Północnej z kodem "XI" to od tej wersji do pliku JPK_V7 wysyłany jest kod "GB" wg objaśnienia: https://www.gov.pl/web/finanse /oznaczanie-kodu-kraju-irlandia-polnocna-w-jpkvat-z-deklaracja Oczywiście dla uproszczenia w VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) obowiązuje kod "XI" -- KP021.11a ----------------------------------------------- 16.11.2021 ----- 59.Poprawka #52 wydruku "Obciążenia firmy od umów zleceń" poz.B zawierała C. -- KP021.11b ----------------------------------------------- 24.11.2021 ----- 60.Zmiana: VAT-Marża (np. w turystyce) ze stawką "0%" - nie był wykazywany w pozycji (netto) deklaracji VAT-7, tylko w pozycjach ewidencji pliku JPK. Od teraz pokazuje się, jeżeli marża>0, a w przypadku dekretu marży ujemnej ze stawką 0 tylko przy zaznaczeniu, że to korekta dekretu, ponieważ wg objaśnień, straty z marży nie wykazujemy w części deklaracyjnej. Nie miało to wpływu na wysokość zobowiązania. 61.Ewidencja czasu pracy od umowy zlecenia - poprawiono literówką za X.2021 -- KP021.12 ----------------------------------------------- 02.12.2021 -@--- 62.Dodano TYMCZASOWE wyliczenie dla roku księgowego 2022 Wynagrodzenia - (dla rozliczających grudzień w pierwszych dniach stycznia) Rozliczamy tylko wg: - nowej skali, - przy uwzględnianiu ulgi dla klasy średniej (bez możliwości wyłączenia) - braku odliczenia składki NFZ od podatku - składka na NFZ od 2022 roku nie może być większa od podatku wyliczonego ale naliczonego wg zasad naliczana na dzień 31.12.2021 (!/?-art.83.2b) Umowy zlecenie - podatek bez odliczenia NFZ. Nowe formularze ZUS i eksport danych XML/KEDu do Płatnika - pojawią się po ich opublikowaniu już w nowej wersji programu KPR_2022. Ponieważ nie wszystko jest jasne a dużo rzeczy w ustawie jest nielogicznych to proszę o rozwagę i czujność. -- KP021.12a ----------------------------------------------- 03.12.2021 -@--- 63.Poprawka do 62. Naliczało ulgę dla "klasy średniej" też od wynagrodzen w 2021 !!! (dla wynagrodzeń z przedziału 5 701.00 do 11 141.00) -- KP021.12b ----------------------------------------------- 08.12.2021 ----- 64.Aktualizacja wydruku nagłowka tabeli Zanieczyszczeń/Spalin 65.Do wynagrodzenia za 2022 dodano możliwość rezygnacji z naliczania ulgi dla klasy średniej (wyłączenie na cały rok) -- KP021.12c ----------------------------------------------- 09.12.2021 -@--- 66.Umowy zlecenia - PPK. Jeżeli wynagrodzenie było na tyle duże, że podstawa do chorobowego została ograniczona do kwoty 250% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2021 - 13 147,50) to zbiorcza informacja o składkach na PPK (menu Pracownicy-Obciążenia na PPK), na wydrukach i w plikach PPK_SKLA.XML zaniżała należną wysokość uwzględniając to ograniczenie, a nie powinna. -- KP021.12d ----------------------------------------------- 10.12.2021 ----- 66.Umowy zlecenia - PPK. Dla 'Źródło przychodów->[A] Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w (Art.18)' - nie ujmowało w PIT-11 wpłaty finansowanej przez Firmę. -- KP021.13a ----------------------------------------------- 04.01.2022 ----- 67.VAT-26(2) - dodano w wydruku i eksporcie do XML wypełnanie kolumny (g) data poniesienie pierwszego wydatku, w przypadku aktualizacji danych, przy czym dla XML sprawdzana jest dolna wartość tej daty >= 01.10.2021 -- KP021.13b ----------------------------------------------- 12.01.2022 ----- 68.Po dokonaniu spłaty programem KPR_2022 (wersji do 022.00g włacznie) dokumenty spłacone przy odczycie dawały komunikat błedu 'Dekret dokonany nowszą wersją programu !' -- KP021.13c ----------------------------------------------- 13.01.2022 ----- 69.Poprawiono logistycznie generowanie PIT-11Z (zbiorczego) dla zawężonej listy pracowników -- KP021.13d ----------------------------------------------- 25.01.2022 ----- 70.cdn PIT-11Z. Zdażało się ujmować usunięte PIT-11 -- KP021.14a ----------------------------------------------- 03.02.2022 ----- 71.PIT-11 Podatnik2: blok: inny numer dokumentu, typ i kod kraju wydania wypełniane zawsze, jeżeli w KPR wpisano KodKrajuWydania w formatce "(nie)rezydent" Można zapisać do XML przy zaznaczonej korekcie bez wypełnienia ORD-ZU -- KP021.14b ----------------------------------------------- 09.02.2022 ----- 72.DRA - nie można było zatwierdzić, jeżeli u pracownika była wprowadzona data pierwszego wynagrodzenia a wynagrodzenie nie były zainicjowane /utworzone lub/i nie było żadnej umowy zlecenia dla tej osoby. -- KP021.14c ----------------------------------------------- 09.02.2022 ----- 73.VAT-Obliczenie proporcji sprzedaży: do propocji brane były dokumenty oznaczone jako "FP" (Faktura do paragonu) a nie powinny -- KP021.14d ----------------------------------------------- 16.02.2022 ----- 74.PIT-5 za miesiąc XII. W przypadku nadpłaty podatku w poprzednich okresach pokazywała się do zapłaty kwota ujemna. -- KP021.14e ----------------------------------------------- 23.02.2022 ----- 75.Wynagrodzenia za 2022. Błąd w naliczaniu ograniczenia składki na NFZ. Do naliczania podatku za 2021 przyjmowana była zawsze kwota kosztów uzyskania przychodów, co w przypadku braku tej kwoty wpisanej w 2022 doprowadzało do zaniżenia ograniczenia (zmniejszenia) składki za 2022 w przypadku małych kwot przychodów. -- KP021.24a ----------------------------------------------- 20.04.2022 ----- 76.Dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK: przy grupowaniu i porównaniu numeru NIP usuwane są inne znaki niż 'A'-'Z','0'-'9' -- KP021.51a ----------------------------------------------- 15.11.2023 ----- 77.JPK_PKPiR(2) Poprawiono algorytm wypełniania pozycji spisów z natury w trakcie roku z zerową wartością, oraz spisu na koniec stycznia. -- KP021.24a ----------------------------------------------- 28.01.2024 ----- 78.Do korekty DRA dodano funkcjonalność z listy załączników: - ustawienie znacznika "[x] gotowy do Wysyłki/Wydruku" dla pozycji, w jakich program znajdzie różnice w stosunku do poprzedniego DRA - skasowanie wszystkich "[ ] gotowy" - zaznaczenie wszystkich "[x] gotowy" --- koniec ------------------------------------------------------------------ |
|
| Plik do pobrania : kpr 2021 | |